Заказать ужин, продукты, лекарства или кофе за несколько касаний сегодня стало привычкой миллионов казахстанцев. За последние несколько лет рынок доставки вырос настолько, что превратился в одну из самых быстрорастущих отраслей цифровой экономики страны. Но кто стоит за сервисами, которыми мы пользуемся почти каждый день?
Digital Business продолжает цикл материалов о владельцах крупнейшего бизнеса Казахстана. На этот раз разбираемся, кому принадлежат Glovo, Wolt, Яндекс Еда, Choco, Arbuz.kz и MagnumGO, какие миллиардеры и международные корпорации контролируют этот рынок и сколько денег сегодня проходит через сервисы доставки.
Официальная статистика
По данным аналитиков Energyprom.kz, только официальный объем рынка доставки готовой еды через приложения в 2025 году достиг 76,3 млрд тенге, увеличившись сразу на 35,8% за год. При этом эксперты считают, что реальный объем рынка может составлять от 240 до 360 млрд тенге ежегодно.
Более 74% оборота приходится не на рестораны, а на цифровые платформы, которые принимают и распределяют заказы. Именно они сегодня становятся главными бенефициарами роста рынка.
Glovo. Испанский стартап, который купил немецкий ИТ-гигант
Еще 10 лет назад основатель Glovo Оскар Пьер был обычным студентом инженерного факультета в Барселоне. В 2015 году вместе с другом Сашей Мишо он придумал сервис, который позволял заказать практически что угодно – от бургеров до зарядки для телефона – и получить доставку за считанные минуты. Идея быстро превратилась в международный бизнес.
Сегодня Glovo работает более чем в 20 странах, а контроль над компанией принадлежит одному из крупнейших игроков мирового рынка доставки – немецкому холдингу Delivery Hero, который владеет примерно 94% акций сервиса.
При этом именно Оскар Пьер остается генеральным директором компании и считается лицом бренда, а Саша Мишо входит в число сооснователей одного из самых известных европейских стартапов последних лет.
В Казахстане сервис работает через ТОО «Glovo Kazakhstan». За 5 лет присутствия компания расширилась до 16 городов страны.
За это время сервис успел:
- открыть сеть магазинов Glovo Express;
- интегрироваться с Kaspi.kz;
- организовать совместный со Astana Hub конкурс стартапов;
- вместе с Mastercard и Bereke Bank проводить акции с бесплатной доставкой;
- запустить благотворительный сбор средств для пострадавших от паводков через Красный Полумесяц Казахстана.
По данным рейтинга Forbes Kazakhstan, Glovo входит в десятку крупнейших торговых интернет-площадок страны.
Wolt. Финский стартап стоимостью почти $8 млрд
Если Glovo вырос в Испании, то история Wolt началась в Финляндии. Компанию в 2014 году основал предприниматель Микко Кодисоя. За несколько лет Wolt превратился из небольшого хельсинкского приложения в международную платформу доставки. Настолько успешную, что в 2021 году американский гигант DoorDash объявил о покупке Wolt почти за $8 млрд. Сделка стала одной из крупнейших в истории европейских ИТ-компаний.
DoorDash – крупнейший сервис доставки еды в США. Его основатель и генеральный директор Тони Сюй входит в число самых известных предпринимателей Кремниевой долины и миллиардеров американского технологического рынка.
После покупки бренд Wolt сохранился, а компания продолжила работать самостоятельно на всех рынках присутствия, включая Казахстан. Сегодня сервис представлен уже в 18 городах Казахстана, сотрудничает более чем с 3000 партнерами, развивает собственные dark-store Wolt Market, рекламную платформу Wolt Ads и сервис Wolt Drive для бизнеса. В Казахстане операционную деятельность ведет ТОО Wolt Technologies Kazakhstan.
Интересно, что именно Wolt сегодня считается одной из самых технологичных платформ доставки. Компания полностью перевела обучение курьеров в цифровой формат, а большинство внутренних процессов автоматизировано.
Яндекс Еда. Кто управляет одним из крупнейших сервисов доставки в Казахстане
Если Glovo и Wolt пришли в Казахстан из Европы, то Яндекс Еда – часть большой экосистемы Yandex, которая объединяет десятки цифровых сервисов: от такси и карт до облачных технологий и искусственного интеллекта.
Сам сервис появился в 2018 году, а уже спустя год заработал в Казахстане. Сегодня заказать еду можно через отдельное приложение «Яндекс Еда», а также через Яндекс Go и другие сервисы компании. По данным Forbes Kazakhstan, «Яндекс Еда» занимает14 место среди крупнейших интернет-площадок страны.
Однако куда интереснее то, кто сегодня управляет этим бизнесом. После масштабной реструктуризации Yandex международные подразделения, включая Казахстан, продолжили работу в составе Yandex Qazaqstan. Осенью 2024 года руководителем компании в Казахстане стал Тимур Шалекенов – один из известных казахстанских ИТ-менеджеров. До прихода в Yandex он развивал финтех-продукты в холдинге BTS Digital, включая «Социальный кошелек», Систему моментальных платежей, сервисы Касса24 и проекты по токенизации.
Сам Шалекенов тогда говорил:
«Надеюсь, что мой продуктовый бэкграунд и опыт в запуске новых сервисов, продуктов и направлений бизнеса поможет мне эффективно использовать потенциал технологий Яндекса и создавать больше возможностей для казахстанцев».
Сегодня экосистема Yandex в Казахстане включает более 15 сервисов – от поиска и карт до облачных технологий, доставки и искусственного интеллекта. По всему миру «Яндекс Еда» сотрудничает более чем с 39 тысячами ресторанов, а ежемесячная аудитория сервиса превышает 15 млн пользователей.
ChocoFood. Как казахстанский стартап стал одним из лидеров доставки еды
Пожалуй, самый известный отечественный игрок на рынке доставки еды – ChocoFood. Сервис входит в экосистему казахстанского ИТ-холдинга Choco, который основали предприниматели Рамиль Мухоряпов и Анвар Бакиев.
История компании началась в 2011 году с купонного сервиса Chocolife, однако со временем бизнес превратился в одну из крупнейших технологических экосистем страны.
Сегодня экосистема Choco включает:
- Chocofood;
- Choco SuperApp;
- Chocolife;
- платформу автоматизации ресторанов Choco Smart Restaurants;
Именно ChocoFood стал одним из ключевых игроков на рынке доставки еды. В 2017 году компания усилила свои позиции, приобретя казахстанский бизнес Foodpanda, а также купонный сервис BeSmart. В том же году в Choco инвестировали Тимур Турлов и партнер фонда I2BF Global Адиль Нургожин, вложив около 700 млн тенге.
Позже холдинг сосредоточился на развитии собственных ключевых продуктов и начал продавать зрелые активы. В 2023 году Freedom Holding Corp.приобрел сервисы Aviata и Chocotravel более чем за 32 млн долларов.
Сегодня Рамиль Мухоряпов остается генеральным директором и одним из основных владельцев холдинга Choco.
Arbuz.kz. Онлайн-супермаркет, который построил Алексей Ли
История Arbuz.kz тесно связана с предпринимателем Алексеем Ли – одним из самых известных представителей казахстанской ИТ-индустрии. В 2018 году он приобрел онлайн-супермаркет Arbuz.kz и занялся его развитием.
К тому моменту Ли уже был известен как сооснователь сервисов Aviata.kz и Ticketon, а также как инвестор в казахстанские стартапы. В конце 2019 года он вместе с партнером Евгением Матвеевым продал Aviata.kz холдингу Choco. Позже сервис вошел в экосистему Freedom и сегодня работает под брендом Freedom Travel.
Позже Arbuz.kz также стал частью цифровой экосистемы Freedom Holding Corp., которую развивает Тимур Турлов.
Помимо брокерского бизнеса, в нее уже входят:
- Freedom Bank;
- Freedom Pay;
- Freedom Ticketon;
- Freedom Travel;
- Arbuz.kz;
- ряд телеком- и медиаактивов.
Покупка Arbuz стала частью стратегии Freedom по развитию собственной цифровой экосистемы, объединяющей финансовые сервисы, онлайн-покупки, путешествия и повседневные услуги.
MagnumGO. Почему сервис купил Kaspi.kz
История MagnumGO началась как собственный проект крупнейшей казахстанской торговой сети Magnum. Изначально сервис работал под названием E-Magnum и особенно быстро вырос во время пандемии, когда спрос на доставку продуктов резко увеличился.
Однако развитие такого бизнеса требует серьезных вложений в технологии и логистику. Поэтому в 2023 году стратегическим партнером сервиса стал Kaspi.kz, который приобрел 90,01% компании Magnum E-commerce – оператора MagnumGO. Оставшиеся 9,99% сохранила сеть Magnum Cash & Carry.
После сделки именно Kaspi стал основным владельцем сервиса и заявил о планах инвестировать в его развитие до 75 млрд тенге.
Таким образом, сегодня за MagnumGO в первую очередь стоит экосистема Kaspi.kz, крупнейшими акционерами которой являются Михаил Ломтадзе, Вячеслав Ким и инвестиционные фонды Baring Vostok. При этом небольшая доля сервиса остается у торговой сети Magnum, которой управляют ее нынешние владельцы.
Кто контролирует рынок доставки
Если посмотреть на рынок в целом, становится очевидно, что доставка еды в Казахстане давно перестала быть исключительно ресторанным бизнесом. Сегодня за привычными приложениями стоят:
- немецкий ИТ-гигант Delivery Hero;
- американский лидер доставки DoorDash;
- международная экосистема Yandex;
- казахстанский ИТ-холдинг Choco;
- Freedom Holding Тимура Турлова;
- Kaspi.kz Михаила Ломтадзе и Вячеслава Кима.
Именно эти компании сегодня конкурируют за рынок, который, по оценкам экспертов, уже может превышать 300 млрд тенге в год и продолжает быстро расти.