Кто зарабатывает на образовании: ТОП-40 казахстанских EdTech-компаний

По итогам 2022 года общий объем выручки крупнейших казахстанских EdTech-компаний вырос всего на 1,17%, говорится в результатах исследования аналитического агентства Smart Ranking. На замедление рынка повлияло множество факторов — от войны в Украине до высокой закредитованности населения. Тем не менее, эксперты прогнозируют активный рост рынка к началу 2024 года.

Агентство Smart Ranking составило рейтинг топ-40 казахстанских EdTech по размеру выручки за 2022 год:

	Компания	Сегмент	Годовая выручка, млн тнг		Динамика, %
			2021	2022
1	Bilimland	Детское (К12)	12177,32*	11218,4*	-7,87%
2	DAR University + 5qbe	ДПО	5991,67*	5959,88*	-0,53%
3	Daryn.online	Детское (К12)	1800	2000	11,11%
4	Kundelik	Детское (К12)	1757,66*	1916,1*	9,01%
5	Joo kz	Детское (К12)	500	1200	140,00%
6	Sabaq online	Детское (К12)	180	900	400,00%
7	ROQED	Разработчики и платформы	759,17*	489,17*	-35,57%
8	HeRo Study	Разработчики и платформы	475,3*	337,67*	-28,96%
9	Welldone Company	Разработчики и платформы	290,39*	325,08*	11,94%
10	QLANG	Иностранные языки	240,1*	321,88*	34,06%
11	Datanomix pro	ДПО	43,67*	288,088*	559,69%
12	Digital Transformation University	ДПО	916,16*	270,64*	-70,46%
13	AcademiX3D	Другое	248,39*	268,99*	8,30%
14	Amansultan	Софт скиллс	100	250	150,00%
15	Bilim Analytica	Разработчики и платформы	136,24*	245,54*	80,22%
16	edgravity	ДПО	5,32*	161,9*	2939,56%
17	Oilan io	Иностранные языки	72,09*	160,19*	122,18%
18	Smartestprep	Другое (поступление в зарубежные вузы, международные экзамены)	67,37	149,81	122,35%
19	Big Dream Lab	Разработчики и платформы	103,48*	130,71*	26,31%
20	CACG	Разработчики и платформы	848,7	120	-85,86%
21	STEM Solutions	Разработчики и платформы	40	100	150,00%
22	CODIPLAY	ДПО	2,5	70	2700,00%
23	Courstore	ДПО	0*	67,23*	—
24	nFactorial school	ДПО	93,16*	61,45*	-34,04%
25	Finmentor	Бизнес-образование	60	61,22	2,04%
26	SIFRO.KZ	ДПО	0	50	—
27	HiredValley	Другое (образовательно-карьерная платформа по поиску стажировок/работы в ТОП корпорациях мира)	0	36,8	—
28	Credo	Другое (бесплатная библиотека конспектов книг)	51,73*	36,79*	-28,88%
29	Okoo	Детское (ДПО)	12,9	29,9	131,78%
30	Edvola	Разработчики и платформы	26,91*	26,91*	0,00%
31	Zeba Academy	Детское (ДПО)	5	25	400,00%
32	Академия JustCode	ДПО	0*	22,44*	—
33	bobo app	Детское (К12)	0*	15,49*	—
34	Bagdar	Другое	11,83*	11,83*	0,00%
35	Startup course	Бизнес-образование	5,59	11,04	97,50%
36	AVR Labs	ДПО	5,29*	5,51*	4,22%
37	Clever ZTI	Детское (К12)	6,72*	5,34*	-20,58%
38	QWANT	ДПО	4,368*	4,36*	0,00%
39	IN-VR	Разработчики и платформы	2,25*	2,25*	0,00%
40	AuxMed	ДПО	0	0,45	—
			Общая выручка 2021	Общая выручка 2022	Общая динамика 2021/2022
			27041,38	27358,18	1,17%
	*По оценке Smart Ranking

Данные по выручке предоставлялись EdTech-компаниями. В случаях, когда компания оказывалась раскрывать выручку, составители рейтинга рассчитывали ее по данным налоговой отчетности.

Суммарная выручка ТОП-40 казахстанских EdTech-компаний в 2022 году составила 27,35 млрд тенге — на 1,17% больше, чем в прошлом году. С учетом доли российских компаний на рынке, а также доли BTS Education, вышедшей с публичного рынка, объем казахстанского EdTech может оцениваться в 44,33 млрд тенге.

Девять компаний из рейтинга упали по выручке. Тем не менее, больше половины игроков улучшили свои показатели. Кроме того, 5 компаний из 40 запустились только в 2022 (и еще одна — в конце 2021) и показали тысячекратный рост благодаря эффекту низкой базы.

Как сегментирован рынок EdTech-проектов

Большую часть рынка и в 2021, и в 2022 занимает сегмент К12 (школьное образование — от детского сада до 12 класса): его доля среди топ-40 составила 60,78% и 63,18% соответственно, а общая выручка в 2022-м — 17,28 млрд тенге.

Большие объемы сегмента связаны с активной государственной поддержкой отечественных проектов, ориентированных на школьное образование. Так, часть лидеров рейтинга — платформы Blimland, Kundelik, Daryn.online — внедрены практически во все общеобразовательные учреждения Казахстана.

Распределение выручки в 2022 году по сегментам:

	Сегмент	Доля в сегменте в 2021, %	Доля в сегменте в 2022, %	Рост сегмента год к году, %
1	Детское (К12)	60,78	63,18	5,18
2	Дополнительное профессиональное образование (ДПО)	26,13	25,54	-1,13
3	Разработчики и платформы	9,92	6,5	-33,74
4	Другое	3,17	4,78	52,67

Самую высокую динамику год к году (52,67%) показал небольшой сегмент «Другое», куда вошли 10 компаний — немногочисленные представители школ иностранных языков, платформы бизнес-образования, soft skills и др. Общая выручка сегмента составила 1,3 млрд тенге, 1 млрд из которых пришелся на первую четверку лидеров — две компании, обучающие иностранным языкам, soft skills школа и школа медицинской тематики.

В сегменте «Разработчики и ПО» произошло существенное падение — совокупная выручка компаний в этом сегменте снизилась за год на 33,74% из-за ее сокращения у лидирующих компаний. Игроки сегмента объясняют причину падения заморозкой или отменой многих проектов из-за опасений акционеров, руководителей и инвесторов компаний на фоне геополитического конфликта соседних стран.

На образовательном рынке Казахстана также присутствуют инфобизнесмены, объем которых сложно оценить, так как они работают в основном через соцсети. Однако доля казахстанского инфобизнеса точно значительно меньше, чем российского.

Как будут развиваться EdTech-проекты

Экспансия. Существенной выручки у казахстанских EdTech-проектов за пределами Казахстана нет, однако большинство игроков либо уже тестируют продукты на зарубежных рынках, либо планируют масштабироваться в 2023 году — в страны СНГ, Центральную и Восточную Азию, Ближний Восток и Европу. Так, например, Daryn.online планирует вырасти в три раза в 2023 за счет выхода во Вьетнама, Индонезию и страны MENA.

Сотрудничество с государством. Многие казахстанские стартапы являются резидентами технопарка Astana Hub и получают налоговые льготы, а также доступ к менторским программам, консультациям бизнес-экспертов, помощь в привлечении финансирования и т.д. Помимо Astana Hub, в Казахстане работают несколько бизнес-инкубаторов и акселераторов на базе государственных университетов. Некоторые игроки рынка считают, что B2G становится привлекательным способом популяризации ИТ-решений среди целевой аудитории, а на успех EdTech-компании зачастую влияет признание продукта государственными структурами.

Расширение рынка ИТ. С ростом ИТ-сегмента EdTech-игроки закономерно наблюдают увеличение интереса к технологиям и ИТ-специальностям. Растет спрос аудитории на курсы по big data и data science. Эксперты, которые ранее проводили только офлайн-обучение, оцифровывают контент. Набирает популярность гибридное обучение, где традиционное образование дополняется ИТ-решениями (например, кейс Satbayev University, где преподаватели активно внедряют онлайн-инструменты Microsoft в свою ежедневную работу), а крупные казахстанские компании, такие, как Kolesa Academy и Kaspi Lab, создают курсы и набирают студентов на бесплатное обучение программированию, чтобы расширить свои ИТ-команды.

Перспективы бизнес-образования. Специализирующихся на бизнес-образовании проектов в топ-40 пока всего два. В то же время с 2015 по 2021 годы доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Казахстана увеличилась с 26,8% до 34,7%, а количество занятых в сегменте МСП выросло на 10,6% и достигло 3,5 млн человек. Кроме того, согласно проекту Концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК, планируется увеличить долю МСП в ВВП страны до 40% и привлечь к работе в малом и среднем предпринимательстве еще как минимум 1,5 млн человек. Заинтересованность государства и самих казахстанцев в этом секторе может положительно сказаться на росте количества онлайн-школ, предлагающих бизнес-образование и готовящих кадры быстрее, чем классические учебные заведения.

Рост В2В-продаж. Перспективность модели B2B для роста и масштабирования отмечают игроки EdTech-рынка. С другой стороны, многие компании в стране еще недостаточно зрелые, чтобы системно заниматься корпоративным образованием и использовать существующие EdTech-решения.

Что тормозит казахстанский EdTech

1. Неготовность аудитории к высоким чекам, что связано с низкими доходами и высокой закредитованностью значительной части населения. 2022 год выявил уязвимое место всех EdTech-проектов на рынке Казахстана — больше 90% продаж проходит через рассрочки.
2. Еще одним важным вызовом становится конкуренция с зарубежными игроками и частными репетиторами.
3. Ориентация казахстанского EdTech на внутренний рынок также выступает фактором, тормозящим его развитие — местные компании, которые ограничиваются рынком Казахстана, сталкиваются с его недостаточной емкостью.