ForteBank выпустил первый в Казахстане бессрочный субординированный бонд AT1

ForteBank объявляет о выпуске бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1) на сумму 400 миллионов долларов США с купонной ставкой 9,75% годовых. Это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала.

Сделка проведена в соответствии со стандартами 144A/RegS, с листингом на торговых площадках Vienna MTF и международной бирже «Астана» (AIX). Облигации выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют требованиям Базель III. Инструмент учитывается в составе капитала первого уровня в тенге.

В размещении приняли участие более ста инвесторов: представители Великобритании (45 %), США (14%), Швейцарии (10%), Гонконга (9%).

«Размещение AT1 – это инвестиция в будущее. Этот инструмент создает основу для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику, поддерживая казахстанский бизнес. Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития, сохраняя при этом главный фокус – поддержка реального сектора экономики и создание долгосрочной ценности для страны», – отметил Тимур Исатаев, председатель совета директоров ForteBank.

Организаторами сделки выступили J.P. Morgan в качестве глобального координатора и букраннера, First Abu Dhabi Bank, Commerzbank и Mashreq – в качестве совместных букраннеров. Казахстанским партнером по размещению стал ForteFinance.

Привлеченные средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и дальнейшего развития бизнеса.