Невыгодное потребкредитование , НДС на банковские продукты и плохие заемщики. 10 трендов и фактов финансового рынка Казахстана

5 марта в Алматы прошел ежегодный саммит финансистов Казахстана — CFO 2025. На панельной дискуссии «Банки — начало золотого века или затишье перед бурей?» эксперты обсудили ключевые, по их мнению, темы финансового рынка. Записали самое главное и рассказываем вам про тренды и факты.

Банки стали больше кредитовать бизнес

Председатель совета АФК Елена Бахмутова опровергла утверждения о том, что финансовые институты неохотно кредитуют предпринимателей. Она сослалась на данные АРРФР, согласно которым за последние пять лет доля выданных бизнесу займов выросла с 4,1% до 25,8%.

Кроме того, за два года количество заемщиков среди крупного бизнеса увеличилось на 1,8%, среди субъектов МСБ — на 58%, а среди индивидуальных предпринимателей — на 79%.

«Мне кажется, эти стенания по поводу недостатка займов бизнесу не соответствуют фактам. Вы знаете, что наш регулятор все время проводит оценку качества активов (AQR), в котором третья корзина наиболее реально отображает проблемные активы в портфеле БВУ. В последнем отчете по потребительскому кредитованию, которое все сплошь ругают, этот показатель составляет 9,8%. Тогда как по корпоративному кредитованию средних предприятий — 12,5%, а по МСБ — 16,7%. То есть риск заемщика — вот он, конкретно виден», — сказала Елена Бахмутова.

Фото: Катерина Малама

Потребкредитование стало невыгодным

Председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева сказала, что банк долгое время позиционировался как розничный и входил в тройку крупнейших банков с точки зрения розничного кредитования еще до того, как это стало мейнстримом. Однако в последнее время банк снизил свое участие в этом сегменте.

«Мы закрыли POS-кредитование на приобретение бытовой техники и т. д. Это становится уже невыгодным. В нем очень высокие риски, дорогие процессы, и в целом для нас, как для банка, это уже неинтересно. В то же время за последние пять лет мы нарастили кредитный портфель корпоративного бизнеса в четыре раза и видим потенциал именно в этом направлении», — сказала Ляззат Сатиева.

Что нужно делать для роста кредитования реального сектора?

По мнению экономиста Галима Хусаинова, проблему низкого кредитования бизнеса можно решить, в том числе ускорив оценку компаний-заемщиков.

«Почему потребительское кредитование так быстро развилось? Во-первых, потому что банкам дали возможность брать данные по заемщикам в ЕНПФ. Поэтому качество оценки заемщика очень высокое. Появилось много сторонних данных, которые позволяют быстро сделать оценку заемщика — не за шесть месяцев, а за одну минуту. Соответственно, к этому надо стремиться и в кредитовании бизнеса», — сказал Галим Хусаинов.

С кем конкурируют банки

Во-первых, с институтами развития, которые получают средства из бюджета по другой ставке и на другие сроки. Во-вторых, между бизнесами. Есть квазигосударственные компании, которые занимаются бизнесом, но также получают средства из бюджета.

Фото: Катерина Малама

«И третий важный аспект — не только банки должны кредитовать экономику. Это золотое правило во всем мире. Почему-то у нас, в силу продвинутой банковской системы, считается, что только банки должны делать все. Есть еще рынок долгового капитала, который тоже надо развивать», — отметила председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева.

Как отразится повышение НДС на банковских продуктах

Председатель совета АФК Елена Бахмутова также прокомментировала инициативу по введению НДС на банковские услуги.

«Это значит, что все операции, связанные с платежами и переводами, увеличатся на ставку НДС. Речь идет о миллионах транзакций, и это касается каждого физического и юридического лица. Однако почему-то про сельское хозяйство всегда говорят стыдливо, что там должно быть 0%. Тогда как с банковских услуг, которые, например, в ЕС не облагаются налогами, должны взимать НДС. Если цель — наказать банки и забрать у них больше денег, тогда, наверное, цель выполняется. А если цель — помочь бюджету, то нет», — сказала Бахмутова.

Почему не возвращать кредиты становится приемлемым

Галим Хусаинов считает, что одной из проблем невозврата кредитов является институциональная среда.

Фото: Катерина Малама

«Мы часто говорим о том, что у нас должны поощряться хорошие заемщики, однако все происходит наоборот — поощряются плохие. Постоянное ужесточение взыскания проблемных кредитов: коллекторам продавать нельзя, на баланс банка брать активы нельзя, процедура взыскания банкротства только ужесточается. Срок взыскания проблемного кредита доходит до семи лет, судебная система не работает. В такой среде, естественно, банки будут перекладывать риски на добросовестных заемщиков, а значит, цена кредита будет расти», — подчеркнул экономист.

Какие риски для банков представляет регулятор

Кроме того, Елена Бахмутова высказалась о возможном повышении минимальных резервных требований к банкам. В документе предлагается увеличить требования к долгосрочным активам в иностранной валюте до 15% (вместо текущих 2%), а к тенговым активам — до 5% (сейчас 0%). По словам эксперта, такой сигнал может быть неоднозначно воспринят рынком, особенно в ситуации, когда от банков ожидают более активного кредитования реального сектора.

Нужны ли Казахстану иностранные банки?

«Однозначно нужны, чтобы развивалась конкуренция. Мне, как председателю банка, конечно, комфортно, когда нас всего пять крупнейших банков и мы активно кредитуем. Но с другой точки зрения, конкуренция должна быть. Должны ли это быть именно иностранные банки? Думаю, как карта ляжет. В принципе, приход иностранных банков был важен в начале 2000-х», — сказала председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева.

Что делать с пенсионными активами

Член совета директоров Jusan Bank Саида Джарболова обратила внимание на пенсионную систему.

Фото: Катерина Малама

«Я считаю, что многие проблемы решатся, если мы наконец-то дерегулируем пенсионную систему. Это нужно делать мягко и умно. Сейчас у нас уже больше управляющих активами, и можно начать с расширения их мандата, а затем подумать и о приватизации нашего пенсионного рынка», — сказала она.

Нужен ли банкам ИИ?

Галим Хусаинов ответил на вопрос о роли искусственного интеллекта в банковском секторе.

Фото: Катерина Малама

«Основной плюс ИИ — это значительное повышение производительности труда, особенно в сферах с большим объемом механической работы. Сегодня в колл-центрах банков работают по 200 человек, но в будущем там останется 5-6 сотрудников, остальное заменит ИИ. То же самое касается IT-специалистов. В ближайшие три-пять лет механическое кодирование будет полностью заменено ИИ, и останутся только архитекторы и разработчики сложных решений», — резюмировал экономист.