Air Astana привлекла около $120 млн на IPO

Air Astana объявила о завершении своего первичного публичного размещения акций. Такая информация размещена на сайте KASE. В сообщении указано, что «в рамках IPO Air Astana привлекла $120 млн, чтобы ускорить следующий этап своего роста». Общая сумма, привлеченная на биржах, составила порядка $370 миллионов при оценке около $847 миллионов.

К слову, Air Astana стала первой казахстанской компанией, которая разместила акции одновременно на трех биржах внутри страны и за рубежом: Казахстанской фондовой бирже, Astana International Exchange и Лондонской фондовой бирже.

Количество заявок, поданных для участия в IPO Air Astana, превысило предложение . На казахстанском рынке было размещено 58% предложений, а на международном – 42%. Общий спрос на казахстанском рынке превысил $483 миллиона. Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок (с ценой 1073,83 тенге и выше по акциям, и с ценой $9,5 и выше по ГДР) на IPO Air Astana на сумму порядка $216 миллионов. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса, а международные инвесторы – около 25%.

Для справедливого распределения заявки розничных инвесторов на сумму до $30 тыс. ($30 тыс. по ГДР и 13,5 млн тенге по акциям) включительно удовлетворены полностью. Оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше $30 тыс.) удовлетворен частично. Оставшиеся акции и ГДР распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках. В результате 97,8% заявок розничных инвесторов удовлетворены в полном объеме.

Действующие акционеры –  Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Kazakhstan) Limited продали акции (или ГДР, представляющие акции), сократив свою долю до 41,0% и 15,3% соответственно, при полном исполнении опциона на дополнительное размещение.

Читайте также: Миллиарды инвестиций, скандалы и судебные разбирательства. Как казахстанские компании выходили на IPO