Кто зарабатывает на образовании: ТОП-40 казахстанских EdTech-компаний

По итогам 2022 года общий объем выручки крупнейших казахстанских EdTech-компаний вырос всего на 1,17%, говорится в результатах исследования аналитического агентства Smart Ranking. На замедление рынка повлияло множество факторов — от войны в Украине до высокой закредитованности населения. Тем не менее, эксперты прогнозируют активный рост рынка к началу 2024 года.

Агентство Smart Ranking составило рейтинг топ-40 казахстанских EdTech по размеру выручки за 2022 год:

Данные по выручке предоставлялись EdTech-компаниями. В случаях, когда компания оказывалась раскрывать выручку, составители рейтинга рассчитывали ее по данным налоговой отчетности.

Суммарная выручка ТОП-40 казахстанских EdTech-компаний в 2022 году составила 27,35 млрд тенге — на 1,17% больше, чем в прошлом году. С учетом доли российских компаний на рынке, а также доли BTS Education, вышедшей с публичного рынка, объем казахстанского EdTech может оцениваться в 44,33 млрд тенге.

Девять компаний из рейтинга упали по выручке. Тем не менее, больше половины игроков улучшили свои показатели. Кроме того, 5 компаний из 40 запустились только в 2022 (и еще одна — в конце 2021) и показали тысячекратный рост благодаря эффекту низкой базы.

Как сегментирован рынок EdTech-проектов

Большую часть рынка и в 2021, и в 2022 занимает сегмент К12 (школьное образование — от детского сада до 12 класса): его доля среди топ-40 составила 60,78% и 63,18% соответственно, а общая выручка в 2022-м — 17,28 млрд тенге.

Большие объемы сегмента связаны с активной государственной поддержкой отечественных проектов, ориентированных на школьное образование. Так, часть лидеров рейтинга — платформы Blimland, Kundelik, Daryn.online — внедрены практически во все общеобразовательные учреждения Казахстана.

Распределение выручки в 2022 году по сегментам:

Самую высокую динамику год к году (52,67%) показал небольшой сегмент «Другое», куда вошли 10 компаний — немногочисленные представители школ иностранных языков, платформы бизнес-образования, soft skills и др. Общая выручка сегмента составила 1,3 млрд тенге, 1 млрд из которых пришелся на первую четверку лидеров — две компании, обучающие иностранным языкам, soft skills школа и школа медицинской тематики.

В сегменте «Разработчики и ПО» произошло существенное падение — совокупная выручка компаний в этом сегменте снизилась за год на 33,74% из-за ее сокращения у лидирующих компаний. Игроки сегмента объясняют причину падения заморозкой или отменой многих проектов из-за опасений акционеров, руководителей и инвесторов компаний на фоне геополитического конфликта соседних стран.

На образовательном рынке Казахстана также присутствуют инфобизнесмены, объем которых сложно оценить, так как они работают в основном через соцсети. Однако доля казахстанского инфобизнеса точно значительно меньше, чем российского.

Как будут развиваться EdTech-проекты

Экспансия. Существенной выручки у казахстанских EdTech-проектов за пределами Казахстана нет, однако большинство игроков либо уже тестируют продукты на зарубежных рынках, либо планируют масштабироваться в 2023 году — в страны СНГ, Центральную и Восточную Азию, Ближний Восток и Европу. Так, например, Daryn.online планирует вырасти в три раза в 2023 за счет выхода во Вьетнама, Индонезию и страны MENA.

Сотрудничество с государством. Многие казахстанские стартапы являются резидентами технопарка Astana Hub и получают налоговые льготы, а также доступ к менторским программам, консультациям бизнес-экспертов, помощь в привлечении финансирования и т.д. Помимо Astana Hub, в Казахстане работают несколько бизнес-инкубаторов и акселераторов на базе государственных университетов. Некоторые игроки рынка считают, что B2G становится привлекательным способом популяризации ИТ-решений среди целевой аудитории, а на успех EdTech-компании зачастую влияет признание продукта государственными структурами.

Расширение рынка ИТ. С ростом ИТ-сегмента EdTech-игроки закономерно наблюдают увеличение интереса к технологиям и ИТ-специальностям. Растет спрос аудитории на курсы по big data и data science. Эксперты, которые ранее проводили только офлайн-обучение, оцифровывают контент. Набирает популярность гибридное обучение, где традиционное образование дополняется ИТ-решениями (например, кейс Satbayev University, где преподаватели активно внедряют онлайн-инструменты Microsoft в свою ежедневную работу), а крупные казахстанские компании, такие, как Kolesa Academy и Kaspi Lab, создают курсы и набирают студентов на бесплатное обучение программированию, чтобы расширить свои ИТ-команды.

Перспективы бизнес-образования. Специализирующихся на бизнес-образовании проектов в топ-40 пока всего два. В то же время с 2015 по 2021 годы доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Казахстана увеличилась с 26,8% до 34,7%, а количество занятых в сегменте МСП выросло на 10,6% и достигло 3,5 млн человек. Кроме того, согласно проекту Концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК, планируется увеличить долю МСП в ВВП страны до 40% и привлечь к работе в малом и среднем предпринимательстве еще как минимум 1,5 млн человек. Заинтересованность государства и самих казахстанцев в этом секторе может положительно сказаться на росте количества онлайн-школ, предлагающих бизнес-образование и готовящих кадры быстрее, чем классические учебные заведения.

Рост В2В-продаж. Перспективность модели B2B для роста и масштабирования отмечают игроки EdTech-рынка. С другой стороны, многие компании в стране еще недостаточно зрелые, чтобы системно заниматься корпоративным образованием и использовать существующие EdTech-решения.

Что тормозит казахстанский EdTech

1. Неготовность аудитории к высоким чекам, что связано с низкими доходами и высокой закредитованностью значительной части населения. 2022 год выявил уязвимое место всех EdTech-проектов на рынке Казахстана — больше 90% продаж проходит через рассрочки.
2. Еще одним важным вызовом становится конкуренция с зарубежными игроками и частными репетиторами.
3. Ориентация казахстанского EdTech на внутренний рынок также выступает фактором, тормозящим его развитие — местные компании, которые ограничиваются рынком Казахстана, сталкиваются с его недостаточной емкостью.